Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье. Но сила её оказывается страшной, и обычный городок становится полем битвы, где решается судьба не только семей и любви, но и самого права оставаться человеком.
