Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточённое сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. В этом горниле культурного конфликта недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
