Конец девятнадцатого века. В Нижнем Новгороде, где вовсю идёт подготовка к главной ярмарке страны, случается невообразимое. Злодейски убивают одного из самых уважаемых людей — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого чудовищного преступления поручают следователю местного сыска Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.